Individuelle Beratung und Betreuung: Du berätst und betreust Mandanten in finanziellen Angelegenheiten.
Identifikation von Kundenbedürfnissen: Du erkennst die Bedürfnisse der Mandanten und entwickelst maßgeschneiderte Lösungsvorschläge.
Kundenakquise und -pflege: Du gewinnst Neumandanten und pflegst bestehende Mandantenbeziehungen.
Anfragen und Beratung: Du stellst gezielt Anfragen bei Gesellschaften rund um das Thema Vermögensaufbau und Absicherung, um optimale Lösungen für Deine Mandanten zu finden.
Umsetzung von Vertriebsstrategien: Du setzt gezielte Vertriebsstrategien um, um unsere Marktposition zu stärken.
Auftragsbearbeitung und CRM-Pflege: Du bearbeitest Mandantenanfragen und pflegst die Mandantendaten in unserem CRM-System.